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创兴资源左手倒右手1亿购矿崇左稀土后备

发布时间:2013-11-22 15:17:54 来源:网络

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  创兴资源以10400万元收购上海振龙持有的“桑日金冠”70%股权,收购价相比当时上海振龙给桑日创华的19600万元,折价不少

  理财周报矿产资源评测小组 陈虹霖/撰述

  2012年8月10日,创兴资源(600193.SH)发布公告称,其通过“桑日金冠”间接参股的公司“崇左稀土”获得稀土采矿权。当日创兴资源高开直拉涨停并创去年4月以来新高。

  实际上近两年来,创兴资源的基本面已发生了质的变化,从原来纯房地产上市公司,转型成为拥有铁矿石资源和参股“稀土”的上市公司,并间接参股黄金矿产及其它矿产公司。其中,去年最核心的议题无疑是对“桑日金冠”的收购事宜,此次涉矿收购也使得创兴资源成为去年A股市场的“大牛股”之一。

  10400万元收购70%股权

  2012年1月4日,创兴资源发布“关于参股子公司上海振龙房地产开发有限公司(以下简称‘上海振龙’)对外投资的公告”,公告称上海振龙于近日与桑日创华投资有限公司(以下简称“桑日创华”)签订了《桑日县金冠矿业有限公司股权转让协议书》,由上海振龙受让桑日创华持有的桑日县金冠矿业有限公司(以下简称“桑日金冠”)70%股权,转让价款为19600万元。此时上市公司持有上海振龙39.93%的股权,受此利好消息,创兴资源连续5日涨停。

  然而没想到4个月后,创兴资源却发布一条出售上海振龙股权的公告,让投资者觉得颇为诧异。公告称“本公司与上海百汇星融投资控股有限公司(以下简称‘上海百汇星融’) 签署《股权转让合同》,拟将本公司持有上海振龙5.23%股权以人民币10400万元出让给上海百汇星融。

  紧接着,创兴资源又宣布拟以10400万元收购上海振龙持有的“桑日金冠”70%股权,收购价相比当时上海振龙给桑日创华的19600万元,折价了不少。经过此番周折,创兴资源顺利获得了收购桑日金冠的资金,另一方面又再次加快了对房地产业务的剥离。

  值得注意的是,桑日创华是上市公司创兴资源最终控制人陈冠全100%控制的子公司。而桑日金冠于2011年10月21日成立,发起人为“上海吉睿”和自然人周国强,创兴资源公告表示,“上海吉睿”、周国强是上市公司实际控制人陈冠全的一致行动人。由此看来,上述复杂的收购过程无非是创兴资源实际控制人“左手倒右手”的过程。

  2012年5月28日股东大会上,最终审议通过了此次“出售上海振龙房地产开发有限公司5.23%股权、收购桑日县桑日金冠有限公司70%股权暨关联交易的议案”。

  盘综错杂的收购高潮

  不过,此番收购真正的高潮并不在此。8月11日,创兴资源宣布收到控股子公司桑日金冠与中铝广西有色稀土开发有限公司、山南华科资源投资有限公司、崇左稀土共同签署的《关于以南宁矿润投资有限公司100%股权注入崇左稀土的协议书》。根据协议,中铝广西有色、山南华科、桑日金冠同意按照6116.6万元,将南宁矿润公司100%的股权(含探矿权)注入崇左稀土。

  然而,光是此番公告中提及的几家公司之间的关系就让人目眩。此协议涉及到多家公司,包括崇左稀土、中国铝业、桑日金冠、桑日创华、山南华科、南宁矿润以及上市公司创兴资源。

  创兴资源的实际控制人原本拥有崇左稀土27%股权以及山南华科100%股权(南山华科又持有崇左稀土22%股权)。后来通过上述创兴资源对桑日金冠的收购,实际控制人将崇左稀土股权的大部分直接过户到了创兴资源名下,山南华科的股权则由创兴资源关联公司桑日创华持有。

  简单来说,之前崇左稀土的股权实际上是创兴资源这一方49%股权,中国铝业占另外的51%股权。

  对于中国铝业与创兴资源来说,双方都不想最大限度地持有崇左稀土的股权。有评论人士认为,创兴资源最怕的就是拥有的崇左稀土股权被稀释,而中国铝业这个巨无霸,实力太雄厚也不差钱,不会甘心只有51%股权。

  最后该协议方案,无疑是双方共同让步的结果。中铝把旗下稀土资源“南宁矿润”100%注入崇左稀土公司,而创兴资源这一方让出9%股权,也就是说,协议生效后中国铝业将控股崇左稀土60%,创兴资源及大股东控股40%。

  “这一点完全没有出乎意料,这也不是坏事,这样一来,中铝做大做强崇左稀土的劲头会更足。同时,依托中铝不断将稀土资源整合至崇左稀土,创兴资源这一方也同样受益。”有分析人士认为,南宁矿润100%股权注入崇左稀土,将有利于崇左稀土增加稀土资源储备,而桑日金冠在崇左稀土享有的权益将随着增量资源的注入而增加。

  其中最关键的一点是,创兴资源公告称,“桑日创华承诺,将选择适当时机将其持有的崇左稀土股权全部注入上市公司,直至创兴资源上市公司最终持有崇左稀土40%股权。”

  也就是说实际控制人让出9%股权后,还会将持有的剩余13%崇左稀土股权将注入上市公司,创兴资源从原来参股比例不大的稀土概念股,变身参股比例很高的稀土资源股。

  转型矿企 加快房地产业务剥离

  实际上,创兴资源原名为创兴置业(全称:上海创兴置业股份有限公司),主营业务为房地产开发经营。然而,近年来随着房地产市场的逐渐降温,创兴置业为了突破发展瓶颈,开始转向矿产业务。

  首先是投向了铁矿石业务,2009年公司竞得祁东神龙矿业有限公司48%的股权,从而使之成为公司的全资子公司。2011年6月8日,创兴置业名称变更为创兴资源,经营范围修改为“矿业投资,实业投资,从事货物及技术的进出口业务”,将其转型矿企的战略进一步明确。此次对于桑日金冠的收购使得旗下矿产资源逐步丰富,并再次加快了对房地产业务的剥离。

  继当时出售上海振龙5.23%的股权之后,2012年11月30日,公司再次发布公告宣布为加快向矿产资源开发转型,降低房地产因素对公司的制约,拟以29,820万元出让上海振龙15%的股权。

  公告称,“受房地产行业调控影响,公司的融资功能受到制约,为此,本公司加快了向矿产资源开发领域转型,现主营业务已退出房地产开发领域,并将逐步减持房地产公司股权,集中资金投资于矿产资源开发领域。”

  “本次公司出售上海振龙15.00%股权所得将主要投向公司产业战略转型的矿产资源开发领域,包括但不限于收购矿产资源开发项目、现有矿产开发项目的后续投入等等。”$1$1

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